Настройка зоны ответственности сотрудников

Сотрудники и менеджеры компании обычно отвечают за расчеты или ведение деловых переговоров с определенными контрагентами. Это может быть, например, ряд клиентов, которым менеджер регулярно реализует товары или услуги, или поставщики, с которыми обычно тоже работают конкретные сотрудники. Также бывает необходимо уведомлять определенных лиц (например, руководителей компании) о проведенных платежах или новых документах, чтобы оперативно обеспечить их информацией о важных событиях. Для обеспечения этих функций системы существует возможность для каждого сотрудника настроить список контрагентов и договоров, которые представляют для него наибольший интерес или расчеты с которыми он контролирует. Этот список используется:

Настройку списка контрагентов пользователя может осуществлять пользователь, обладающий специальным набором прав "Настройка ответственных лиц контрагентов", либо администратор системы или пользователь с полным набором прав.

Обработка "Настройка зоны ответственности сотрудников" позволяет сформировать для каждого пользователя список его "избранных" контрагентов. Она вызывается из одноименного пункта главного меню "Сервис".

Настройка зоны ответственности сотрудников
Закладка "Контрагенты и договоры физ. лиц"
Настройка списка ответственных за контрагентов лиц

На первой закладке для каждого физического лица из списка в левой части формы можно настроить список контрагентов и договоров, за которых оно отвечает.

Форма настройки закрепленного за сотрудником контрагента и договора
Форма настройки закрепленного за сотрудником контрагента и договора

При настройке закрепленных за сотрудником контрагентов заполняются следующие реквизиты:

  • Контрагент, за расчеты с которым отвечает сотрудник или уведомления по которому он хочет (должен) получать.
  • Договор. Для сотрудника компании интерес могут представлять операции как по контрагенту в целом, так и по конкретному договору. В этом случае необходимо заполнить поле "Договор".
  • Уведомлять о платежах. Включение этой опции позволяет использовать систему уведомлений на e-mail о проведении платежей или о регистрации документов по выбранным контрагентам.
Настройка зоны ответственности сотрудников
Закладка "Все закрепленные за физ. лицами контрагенты"
Настройка списка ответственных за контрагентов лиц

На второй закладке формы настройки приводится весь список сотрудников и закрепленных за ними контрагентов и договоров.

Планирование платежей и поступлений ДС

При работе с интерфейсами планирования платежей и поступлений денежных средств у пользователя есть возможность быстро отобрать только тех контрагентов, за которых он отвечает. Список контролируемых контрагентов может быть задан сотруднику принудительно. Это повышает степень контроля за работой менеджеров компании. В интерфейсах планирования используется механизм отбора по закрепленным за сотрудником контрагентам. При этом будут отображаться данные только тех контрагентов, которые интересны или важны для пользователя.

Работа системы уведомлений

При проведении бухгалтерских платежных документов может использоваться система уведомлений пользователей о платежах. При использовании системы учета документов определенные пользователи также могут быть информированы о регистрации новых документов по интересующим их контрагентам. Работа системы уведомлений пользователей на e-mail опирается на настройки списка закрепленных за сотрудниками организации контрагентов. Уведомления будут рассылаться только тем пользователям, в зону ответственности которых входят указанные в документах контрагенты и для которых включена опция "Уведомлять о платежах".

Для пользователя в справочнике "Пользователи" обязательно должно быть указано физическое лицо. В противном случае система уведомлений для него работать не будет!
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"