Реестр документов по контрагенту

Отчет "Реестр документов по контрагенту" позволяет сформировать сгруппированный перечень всех документов того или иного контрагента. В отчете содержатся следующие сведения о документах: номер и дата регистрации документа в системе, ответственное лицо от организации, к которому относится документ, основное контактное лицо контрагента по этому документу, общее количество документов по контрагенту, сумма документов, количество и размер прикрепленных файлов. В реестр попадают только те документы, которые относятся именно к контрагентам, исключаются документы по физическим лицам.

Отчет можно сформировать из пункта главного меню "Учет документов" - "Реестр документов по контрагенту" или с рабочего стола "Учет документов" по одноименной ссылке.

На панели настроек отчета можно произвести настройку отбора и сортировки строк, а также задать список необходимых группировок.

Пользователи имеют возможность быстро ввести новый документ непосредственно из отчета. Для этого нужно нажать на кнопку "Ввести документ" на командной панели отчета.

Ниже приведен фрагмент сформированного реестра документов по контрагенту:

Реестр документов по контрагенту
Реестр документов по контрагенту

Строки реестра содержат номер и дату документа, регистрационный номер, информацию об ответственных лицах, и количестве и размере прикрепленных файлов. При расшифровке данных строки отчета открывается форма документа.

Вы можете скачать пример реестра документов по контрагенту в формате MS Excel.

Реквизиты отчета, обязательные для заполнения

Для формирования отчета необходимо указать:

  • Период формирования реестра. Устанавливается на собственную дату документов (может отличаться от даты регистрации). При открытии формы отчета устанавливается период "по умолчанию", равный текущему месяцу.
  • Организацию, для которой формируется реестр документов. При открытии формы отчета реквизит автоматически принимает значение настройки "Основная организация" из списка персональных настроек пользователя.
  • Контрагента - юридическое лицо, по которому формируется реестр документов. Значение из справочника "Контрагенты". Если не задано, то реестр формируется по всем контрагентам.

Доступные аналитические разрезы, возможности группировки строк и колонок

При формировании отчета пользователь может самостоятельно настроить группировки строк по следующим аналитическим разрезам:

  • Организация - группировка данных в разрезе организаций, в которых зарегистрированы документы;
  • Подразделение - детализация по подразделениям, к которым относится документ;
  • Контрагент - аналитический разрез, характеризующий адресатов документа. В данном отчете это только юридические лица (элементы справочника "Контрагенты");
  • Договор контрагента - группировка документа по договорам, к которым они могут относиться;
  • Контактное лицо контрагента - дополнительный информационный разрез по представителям контрагента в организации - контактным лицам;
  • Ответственный за документы сотрудник - сотрудник организации, который отвечает за ведение документа;
  • Гриф секретности - группировка данных по уровням доступа документов для пользователей;
  • Тип документа - группировка документов по типам (договора, соглашения, приказы и прочее);
  • Автор - группировка по пользователям, которые вносили документы в систему.

Дополнительная информация по использованию отчета

Расшифровкой данных строк отчета является зарегистрированный документ.

Отчет "Реестр документов по контрагентам" доступен пользователям, обладающим правами "Учет документов" или полными правами.
Ctrl+Enter
OrphoCheck
Интернет без ошибок
SysTecs: Программы и решения для вашего бизнеса на платформе 1С
© 2009 - 2014 ИКЦ "Системы и технологии"